Corporate Finance

TPA Horwath oferuje szeroki wachlarz rozwiązań obejmujących strategiczne doradztwo finansowe, pozyskiwanie i optymalizację finansowania oraz usługi związane z obsługą procesów przekształceń własnościowych, w tym nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw.

Nasze usługi pozwalają podejmować racjonalne decyzje dotyczące finansów korporacji. Dzięki wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu zespołu, poprzez dobór odpowiednich produktów, dążymy do maksymalizacji wartości firmy naszych Klientów.

Doradztwo obszaru Corporate Finance często wymaga współpracy z ekspertami podatkowymi, prawnikami, księgowymi oraz innymi specjalistami, których wsparcie może być warunkiem istotnym dla powodzenia projektu. TPA Horwath zapewnia dostęp do specjalistycznej, interdyscyplinarnej oferty usług naszych ekspertów w Polsce oraz wiedzy i doświadczeń dostępnych w ramach międzynarodowej sieci biur Crowe Horwath International.

Oferta TPA Horwath budowana jest w oparciu o klasyczne narzędzia badawcze i decyzyjne, obejmujące między innymi analizę strategiczną, operacyjną i finansową, wycenę wartości firmy, jej składnika lub projektu, ocenę opłacalności inwestycji i inne. Produkty i programy doradcze znajdujące się w ofercie TPA Horwath budowane są przy wykorzystaniu tych podstawowych narzędzi, które uzupełniamy o dalsze, specyficzne instrumenty doradcze oraz wiedzę i doświadczenia naszych zespołów, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz zapewnić skuteczne rozwiązania dla biznesu.

Nasze usługi obejmują:

Strategiczne doradztwo finansowe

• Formułowanie i wdrażanie strategii finansowych,
• Wsparcie decyzji dotyczących planowania rozwoju i wzrostu firmy, w tym zgodności strategii finansowej z nadrzędną strategią biznesową,
• Zarządzanie wartością firmy, w tym identyfikacja czynników tworzących wartość i opracowanie programu ich optymalnego wykorzystania,
• Ocena efektywności dostępnych opcji finansowania,
• Opracowanie alternatywnych strategii finansowania, rekomendacje optymalnej struktury finansowania biznesu,
• Doradztwo dotyczące oferty publicznej.

Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia (Mergers & Acquisitions)

• Przygotowanie strategii wzrostu i tworzenia wartości poprzez M&A – definiowanie i ocena alternatywnych możliwości rozwoju poprzez transakcje zakupu lub sprzedaży,
• Kompletna obsługa procesu zakupu i sprzedaży, w tym:
  • opracowanie strategii i planowanie struktury i przebiegu transakcji,
  • wyszukiwanie partnerów transakcji / celów inwestycyjnych,
  • przygotowanie memorandum informacyjnego,
  • opracowanie due diligence oraz prowadzenie procesu badania firmy,
  • przygotowanie wyceny obiektu transakcji,
  • prowadzenie procesu negocjacyjnego i zamknięcie / formalizacja transakcji.
• Doradztwo związane z tworzeniem aliansów / fuzji oraz transakcji wykupu menedżerskiego i lewarowanego,
• Zarządzanie przebiegiem i koordynacja całości transakcji.

Pozyskiwanie finansowania

• Analiza potrzeb i rekomendacje dotyczące struktury finansowania,
• Wybór i pozyskiwanie optymalnych źródeł finansowania, w zakresie kapitału własnego i dłużnego, w tym ocena efektywności opcji finansowania,
• Pozyskiwanie finansowania poprzez transakcje (M&A, MBO, LBO) lub ofertę publiczną (IPO),
• Pozyskiwanie finansowania dla projektów inwestycyjnych,
• Wsparcie w procesie negocjacji dotyczących pozyskiwania finansowania,
• Doradztwo dotyczące współpracy z funduszami inwestycyjnymi (private equity, venture capital, business angels).

Integracja firm po połączeniu

• Analiza i ocena stanu integracji przedsiębiorstw podlegających połączeniu,
• Integracja funkcji finansowo – księgowych, w tym unifikacja planu kont, polityki rachunkowości i wewnętrznych procedur wykonawczych,
• Integracja funkcji i procesu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym narzędzi zarządzania i kontroli oraz systemów informacyjnych,
• Unifikacja planów i budżetów, opracowanie jednolitego planu strategicznego lub biznes planu, modelowanie finansowe dla połączonej organizacji,
• Monitoring efektywności finansowej i operacyjnej po połączeniu.

Restrukturyzacja

• Badanie sytuacji rynkowej, operacyjnej i finansowej firmy,
• Opracowanie i przeprowadzenie planu restrukturyzacji,
• Optymalizacja przepływów pieniężnych,
• Przygotowywanie propozycji usprawnień operacyjnych i rozwiązań oszczędnościowych,
• Doradztwo dotyczące struktury kapitałowej przedsiębiorstwa.

Wsparcie procesu podejmowania decyzji

• Modelowanie biznesowe i finansowe – przygotowywanie analiz, symulacji, planów i prognoz,
• Weryfikacja modeli finansowych stron trzecich,
• Opracowywanie biznes planów oraz studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych,
• Doradztwo związanie z pomiarem i zarządzaniem efektywnością finansową i operacyjną (Performance Improvement).

 Specjalną ofertę usług kierujemy do Klientów sektora Firm Rodzinnych.

Oferta doradcza dla Firm Rodzinnych

• Planowanie sukcesji w zakresie własności i zarządzania firmą rodzinną,
• Tworzenie wartości przedsiębiorstwa rodzinnego – długookresowe planowanie wzrostu i rozwoju,
• Weryfikacja kondycji biznesowej i finansowej przedsiębiorstwa rodzinnego,
• Optymalizacja procesu zarządzania biznesem rodzinnym,
• Pomoc w zakupie i sprzedaży firm rodzinnych.